Compromiso con el legado familiar, pasado, presente y futuro
“The Strategy Group Inc.” está comprometido a educar, empoderar, y contribuir al éxito de familias empresarias y familias con alto patrimonio a largo plazo. Hemos trabajado con diversas familias por más de tres décadas, y estamos muy orgullosos de mantener relaciones duraderas siendo ello la recompensa de una larga visión. Sus aspiraciones para su familia, su empresa y su patrimonio se extienden décadas en el futuro y por ello, nos comprometemos a apoyarlo para crear un legado estable y perdurable.
Al igual que las organizaciones que atendemos, “The Strategy Group Inc.” es en sí un negocio familiar – Katherine Heath se unió a su padre, Alan Heath, fundador y director general, en la compañía hace más de veinte años. Ambos trabajan en estrecha colaboración con su equipo de asesores y colaboradores en la mayoría de los proyectos. También contamos con un extenso equipo de expertos de confianza y otros recursos a nuestra disposición cuando así lo requerimos. Tenemos una relación única con México y otros países de América Latina a través de The Strategy Group – México y asesores/colaboradores basados en Uruguay, Perú y Brasil.
Los fundadores de “The Strategy Group Inc.” son:
Alan F. Heath
Fundador y Director General
Alan es el Fundador y Director General de “The Strategy Group, Inc.”. También es fundador y director de “STG Family Transition Group, SC”, subsidiaria en México especializada en apoyar a familias empresarias y asesorar “Family Offices”. Durante casi treinta años Alan ha estado aconsejando a familias y sus empresas, incluyendo a sus directores, ejecutivos y a los equipos de alta dirección, tanto como consultor y ejecutivo activo. Es consultor internacional para empresas familiares y “Family Offices” en temas de gobernabilidad familiar y corporativa, desarrollo organizacional, sucesiones, estrategias de salida, mercados internos de capital, gestión de patrimonios y prácticas fiduciarias. También por más de 10 años ha sido un facilitador de familia y profesor invitado en programas de educación ejecutiva de Harvard Business School, “Familias en negocios: De Generación en Generación”, que analiza los temas cruciales que enfrentan las empresas familiares. Antes de comprometerse con “The Strategy Group In.”, fue líder de “Owner Managed Business Institute” en México, Centroamérica y el Cono Sur de América del Sur. Con alguna frecuencia también se desempeña como Experto Afiliado de “Cambridge Advisors to Family Enterprise” donde por muchos años ocupó la posición de Director General y Socio.
Mientras que ahora trabaje casi exclusivamente como un asesor externo para empresas familiares y “Family Offices”, Alan tiene años de experiencia ejecutiva en una serie de industrias, incluyendo como presidente de una compañía multinacional de manufactura y como vicepresidente de marketing de una corporación de envasado de alimentos con un valor de USD8+ mil millones. Además, se ha desempeñado como director de varias empresas familiares. Con frecuencia, Alan ha actuado como ejecutivo interino en las empresas con las que ha consultado, ocupando cargos como presidente, vicepresidente, director de operaciones y director gerente. Cuenta con más de dos décadas de experiencia sirviendo como líder externo, independiente, fideicomisario personal, a varios fideicomisos múltiples de grandes familias – anteriormente en asociación con “Rockefeller Trust Company”. En esta función fiduciaria, aconseja a los beneficiarios sobre los temas esenciales relacionados con la gestión de patrimonios y también a la próxima generación acerca de sus responsabilidades frente a la riqueza material y gestión de patrimonios. También fue miembro del comité técnico de un fideicomiso de una familia mexicana por varios años y fue miembro del comité de inversión de un fideicomiso familiar europeo.
Alan recibió su título de “Bachelor of Arts” en Ciencias Políticas y Economía de “Kalamazoo College” y su Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Colorado “School of Law”. Hizo estudios de postgrado en finanzas en la “Western Michigan University” y ha completado el curso “The Corporate Boards” impartido por “Harvard Business School”. Ejerció abogacía durante varios años en Michigan antes de convertirse en un ejecutivo de negocios. Es socio certificado en asesoramiento para la empresa familiar del “Family Firm Institute”. Es miembro de la “Collaboration for Family Flourishing”, una organización dedicada a adquirir, intercambiar y desarrollar ideas que promuevan la prosperidad de las familias y es miembro de “Purposeful Planning Collaboration”. También fue designado como embajador internacional de la Universidad de Colorado.
Ha sido un orador frecuente en temas relacionados con empresas familiares, “Family Offices” y fideicomisos privados para organizaciones como HSM, el “Institute for Private Investor”, “Family Office Exchange”, “STEP” y en eventos privados de empresas familiares patrocinados por organizaciones globales de gestión de patrimonios, universidades internacionales, y otros. También es Presidente de la Junta y Presidente del Comité de Inversiones del Wind River Trust Company, un fideicomiso privado y regulado. Es Presidente de la Junta de Drumore LLC, un “Family Office”. También es miembro del consejo de fideicomisarios de la “Boulder Colorado Community Hospital Foundation” y sirve en su comité de finanzas. Alan tiene conocimiento práctico del idioma español.
Katherine S. Heath
Vicepresidente y Socia
Katherine Heath ha sido vicepresidente y socia de “The Strategy Group, Inc.” por más de 20 años. Ella se centra en la educación familiar, el gobierno familiar, la resolución de conflictos, el coaching para la siguiente generación, la evaluación de la conducta y la filantropía.
Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la empresa familiar y de asesoramiento a “Family Offices”. Con alguna frecuencia, actúa como experta afiliada con “Cambridge Advisors to Family Enterprise” donde anteriormente se desempeñó durante varios años como Consultora e Investigadora Asociada.
Katherine también maneja evaluaciones y consultorías para “The Strategy Group, Inc.” analizando e interpretando los diversos instrumentos de diagnóstico y evaluación de la personalidad. Además, Katherine supervisa múltiples actividades relacionadas con las operaciones de la compañía dando seguimiento a las relaciones con los clientes. En su papel como investigadora, Katherine también escribe artículos en nombre de “The Strategy Group Inc.”. Es co-autora de un artículo publicado en la revista – Verano Magazine – titulado “Empresas Familiares: Claves Para La Supervivencia generacional”. Katherine ha participado en el programa de educación ejecutivo del Harvard Business School “Families in Business: De Generación en Generación”, que analiza los temas cruciales que enfrentan las empresas familiares.
Katherine obtuvo su título de “Bachelor of Fine Arts” (Licenciada en bellas artes) por el “San Francisco Art Institute” y realizó estudios adicionales en el “Kenyon College”, en la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Colorado-Boulder, principalmente en el ámbito de la lengua castellana. Ha realizado cursos de postgrado en las evaluaciones de personalidad y de conducta, resolución de conflictos y mediación. Tiene formación y entrenamiento por parte de Myers Briggs atendiendo talleres y cursos acerca de los procesos de evaluación de DiSC (perfil de personalidad). Ella fue una de las primeras miembros de “Collaboration for Family Flourishing”, una organización dedicada al intercambio y el desarrollo de ideas que promuevan la prosperidad de las familias. Es miembro de “Family Firm Institute”, “The Colorado Philanthropic Advisors Network” y “The Association for Psychological Type”. Ella es Vicepresidente de Wind River Trust Company, un fideicomiso privado y regulado y Vicepresidente de Drumore LLC, un “Family Office”. Katherine tiene conocimiento práctico del idioma español.
“Cuando familias nos han pedido recomendar un miembro independiente para el consejo de administración, inmediatamente me viene a la mente Alan Heath. Alan combina una sólida comprensión de las responsabilidades fiduciarias, una aguda conciencia de las oportunidades de inversión y planificación, y un intenso compromiso con la empresa familiar. Habiendo observado a Alan, posee las cualidades más importantes de un fiduciario – lealtad, imparcialidad e independencia. La experiencia de Alan Heath en dar consejo a familias con respecto a sus negocios y su manejo empresarial es muy importante y valioso. No exagero al hablar del valor que Alan y “The Strategy Group Inc.” son capaces de aportar a una familia.”
– Fundador de una Compañía Fiduciaria, Ejecutivo en Family Offices, asi como fiduciario
