América Latina

Alan F. Heath

Fundador y Director General

Alan es el Fundador y Director General de The Strategy Group, Inc. También es fundador y director de STG Family Transition Group, SC, una empresa mexicana especializada en apoyar empresas familiares y de asesoramiento a Family Offices. Durante casi treinta años Alan ha estado aconsejando a las familias en los negocios, incluyendo a sus directores, ejecutivos y a los equipos de alta dirección, tanto como consultor y ejecutivo activo. Es consultor internacional para las empresas familiares y las Family Offices en temas de gobernabilidad familiar y corporativa, desarrollo organizacional, sucesiones, estrategias de salida, los mercados internos de capital, gestión de patrimonios y prácticas fiduciarias. También por más de 10 años ha sido un facilitador de familia y profesor invitado en programas como Executive Education de Harvard Business School, Familias en negocios: De Generación en Generación, que analiza los temas cruciales que enfrentan las empresas familiares. Antes de comprometerse con el Strategy Group, fue líder de Owner Managed Business Institute en México, Centroamérica y el Cono Sur de América del Sur. De vez en cuando también se desempeña como Experto Afiliado de Cambridge Advisors to Family Enterprise donde por muchos años se desempeñó como Director General y Socio.

Mientras que ahora trabaja casi exclusivamente como un asesor externo para empresas familiares y Family Offices, Alan tiene años de experiencia ejecutiva en una serie de industrias, incluyendo como presidente de una compañía multinacional de manufactura y como vicepresidente de marketing de una corporación de envasado de alimentos con valor de $ 8.8 mil millones. Además, se ha desempeñado como director de varias empresas familiares privadas. Alan con frecuencia ha actuado como funcionario interino en las empresas con las que ha consultado, ocupando cargos como director de operaciones, director gerente y vicepresidente. Cuenta con más de dos décadas de experiencia sirviendo como líder externo, independiente, fideicomisario personal, a varios fideicomisos múltiples de grandes familias – anteriormente en asociación con Rockefeller Trust Company. En esta función fiduciaria, aconseja a los beneficiarios sobre las grandes cuestiones de gestión de patrimonios y aconseja a la próxima generación de sus responsabilidades frente a la riqueza material y gestión de patrimonios. También es miembro del comité técnico de un fideicomiso de una familia mexicana y es miembro del comité de inversión de un fideicomiso europeo de una familia latinoamericana. En base a su carrera internacional de negocios, Alan ha asesorado a familias en los EE.UU. y en muchos países fuera de los EE.UU., incluyendo Europa, América Latina, Asia y Australia.

Alan recibió su título de Bachelor of Arts en Ciencias Políticas y Economía de Kalamazoo College y su Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Colorado School of Law. Hizo estudios de postgrado en finanzas en la Western Michigan University y ha completado el curso the Corporate Boards impartido por Harvard Business School. Ejerció abogacía durante varios años en Michigan antes de convertirse en un ejecutivo de negocios. Es socio certificado en asesoramiento para la empresa familiar del Family Firm Institute. Alan también es miembro del Consejo de Alumnos de la Universidad de Colorado School of Law en su tercer mandato, es miembro de la Collaboration for Family Flourishing, una organización dedicada a adquirir, intercambiar y desarrollar ideas que promuevan la prosperidad de las familias y es miembro de Purposeful Planning Collaboration.

Él es un orador frecuente en temas de la empresa familiar, Family Office y fideicomisos privados para organizaciones como HSM, el Institute for Private Investor, Family Office Exchange, STEP y en eventos privados de empresas familiares patrocinados por organizaciones globales de gestión de patrimonios, universidades internacionales, y otros. También es Presidente de la Junta y Presidente del Comité de Inversiones del Wind River Trust Company, un fideicomiso privado y regulado.Es Presidente de la Junta de Drumore LLC, a Family Office. También es miembro del consejo de fideicomisarios de la Boulder Colorado Community Hospital Foundation y sirve en su comité de finanzas. Alan tiene conocimiento práctico del idioma español.

Roman Edelmann

Junto con Alan Heath, Roman es cofundador y director ejecutivo de STG Family Transition Group, S.C. (“STG”), una firma mexicana especializada en negocios familiares, patrimonio familiar y asesoría de “Family Offices”. La firma fue fundada como una subsidiaria de The Strategy Group, Inc (“TSG”). Desde el establecimiento de STG en 2012, Roman ha estado involucrado en numerosos proyectos asesorando a familias en México y Centroamérica en asuntos de gobierno familiar y corporativo, asesoría patrimonial, “Family Offices” y planificación de transición/sucesión. A través de la participación de Roman en estos proyectos, ha desarrollado un profundo conocimiento de los sistemas de las familias empresarias. Le gusta especialmente trabajar con las generaciones más jóvenes y en ascenso y ha desarrollado una metodología para ayudarlas a superar los numerosos desafíos de trabajar como miembro de una familia en un negocio familiar. Además, ayudar a facilitar la integración generacional en las familias ha sido un enfoque particular de su trabajo desarrollando diversas herramientas para mejorar la comunicación y expresar expectativas claras de los miembros de la familia con respecto a la familia, el negocio familiar y su propiedad. Roman participa con frecuencia en mesas redondas y eventos públicos compartiendo su experiencia con miembros de familias, ejecutivos no familiares y otros proveedores de servicios. Hoy, la mayoría de los clientes de STG/TSG tienen su sede en diferentes partes de la República Mexicana.

Antes de sus responsabilidades actuales, Roman adquirió más de 30 años de experiencia en finanzas internacionales, después de haber trabajado para los dos grupos bancarios suizos más importantes. Como tal, ha asesorado a empresas multinacionales y empresas familiares, así como a sus propietarios, en asuntos financieros y estratégicos. Después de una exitosa carrera en Suiza, Roman fue llamado a participar en la expansión internacional de UBS como parte de su organización en París. Una vez completado, se mudó a Nueva York, donde se le asignó la responsabilidad de la región del Mercosur, así como la transferencia de las operaciones de Suiza a los Estados Unidos. Su tarea principal consistía en desarrollar negocios y relaciones con los clientes del banco, incluyendo las empresas multinacionales, las empresas familiares más importantes, las instituciones financieras y los gobiernos. Más tarde, dirigió el equipo a cargo de administrar y optimizar la cartera de préstamos latinoamericanos de más de USD $ 10 mil millones. A pesar de las múltiples crisis de los mercados emergentes, Roman y su equipo redujeron la exposición del banco, sin mayores pérdidas. Luego hizo la transición para coordinar las actividades del banco relacionadas a las transacciones de renta fija de alto rendimiento en América Latina.

Posteriormente, Roman fue cofundador y director general en una boutique de finanzas corporativas basada en Madrid que brindó asesoramiento a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, lo que le permitió a Roman exponerse todavía más a la complejidad de las empresas familiares. Al mismo tiempo, asesoró a una de las “Family Offices” Fortune 500 de Suiza en la reestructuración y venta de sus operaciones bancarias en América Central.

Los estrechos vínculos familiares de Roman con México finalmente lo llevaron a la Ciudad de México en 2005. Allí trabajó tanto para Credit Suisse como para UBS, dirigiendo la Oficina de Representación de este último centrándose en los servicios de Gestión de Patrimonios para clientes “UHNWI”. Durante este período, obtuvo más conocimiento sobre los problemas fundamentales que enfrentan las empresas familiares en México y en todo el mundo.
Roman posee un Diploma Federal Avanzado de Banca y una Licenciatura del “Swiss Finance Institute” y un “Executive MBA” del Instituto de Empresa (IE), Madrid. Habla con fluidez español, inglés, francés y alemán. Vive con su familia en la ciudad de México.

René Sonneveld

René tiene una amplia experiencia en la estructuración de patrimonio, los fideicomisos complejos y el desarrollo general de negocios internacionales a través de su larga exposición a la banca internacional y estructuración de patrimonio en toda Europa y América del Sur con las principales organizaciones de gestión de patrimonios. Además, se desempeñó como director ejecutivo de una empresa familiar en Argentina. En la actualidad es asesor independiente e inversionista.

Anteriormente René se desempeñó como Director de Global Wealth Structuring, en Citibank Private Bank Latin America con sede en Montevideo, Uruguay, asesorando a clientes y familias de patrimonios importantes con respecto a las estructuras de preservación de la riqueza, gobierno corporativo y familiar. Era el enlace entre la banca privada, banca corporativa y de inversión en la región. Llevando el liderazgo de una estrategia de crecimiento en este segmento especializado basado en la integridad, el sentido empresarial y prudencia financiera. René desarrolló una impresionante penetración en la comunidad empresarial uruguaya y regional, convirtiéndose en una fuente confidencial y valiosa de asesoramiento financiero, visión estratégica y de valor añadido para la inteligencia de negocios en familias empresarias y empresarios regionales en todo el Cono Sur de América del Sur concentrándose en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

René desarrolló su carrera en las finanzas de alto nivel en grandes y bien consideradas
instituciones financieras europeas, incluyendo ABN-Ambro, UBS y Deutsche Bank. En este último se convirtió en jefe de Private Wealth Management en Ginebra, reportando directamente al CEO y la Junta del banco. En esta etapa dirigió a un equipo multicultural de más de 500 profesionales de las finanzas mundiales, que alcanzó un notable crecimiento y superó sus metas durante tres años consecutivos.

Antes de su experiencia dentro de las instituciones financieras, René trabajó en Ginebra como director general y el jefe de las operaciones internacionales de una empresa familiar, Oleaginosa Moreno, con sede en Bahía Blanca, Argentina y en Ginebra, Suiza. Fue uno de los más importantes conglomerados regionales de Argentina de la industria alimentaria y uno de los líderes de la exportación con un volumen de negocios de US$ 900 millones y con cinco plantas industriales y con más de 1500 empleados. Él manejó el negocio hasta que la familia vendió su posición de control a Glencore International Group, a finales de 1990. Esta experiencia proporcionó a René conocimientos prácticos de negocios regionales, el comercio exterior, las instituciones financieras locales e internacionales, los sindicatos y las relaciones regulatorias en un entorno financiero complejo, así como una visión especial en las empresas familiares que se enfrentan a los eventos regionales de transición.

René obtuvo su título de abogado en los Países Bajos, con especialidad en impuestos, tiene una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Chicago. Ha sido orador principal en foros internacionales especializados. Es miembro de International Fiscal Association, the Alumni Club of the University of Chicago y miembro del Yacht Club de Punta del Este. Él reside en Montevideo, Uruguay. René es el Cónsul General Honorario de Holanda en Uruguay. Habla con fluidez inglés, holandés, español, francés y alemán y tiene un conocimiento general de la lengua portuguesa.

Alexandre Méry-Sanson Desvignes

Alexandre (Alik) tiene una sólida experiencia en consultoría y emprendimiento. Trabajó para Arthur Anderson en la división de Bienes Raíces y Fusiones y Adquisiciones en la Ciudad de México proporcionando consultoría a pequeñas y medianas empresas familiares en industrias muy diversas (Entretenimiento, Desarrollos inmobiliarios, Vinos y licores y Distribución de Prensa).

Su pasión emprendedora viene de iniciar una nueva empresa dentro de su empresa familiar. Con el respaldo de su familia, Alik y un hermano suyo, adquirieron la franquicia maestra de una marca de tintorerías para la República Mexicana. Consiguieron abrir 14 tiendas propias y expandir la operación a más de cien tiendas en 25 ciudades. A través de este esfuerzo obtuvo conocimiento de primera mano acerca de las complejidades que existen entre los diferentes miembros en un sistema de negocios familiar.

Su papel principal dentro de la organización de la franquicia maestra fue el desarrollo de nuevos puntos de venta a través de una red de franquiciatarios locales. Sus clientes eran familias prominentes locales que deseaban diversificar sus operaciones. Tuvo la oportunidad de construir fuertes lazos con estas familias debido a la confianza que su relación de largo plazo creo. Al darse cuenta de la importancia de la estructura familiar dentro de su organización y dentro de la red de sus franquiciatarios decidió tomar un interés más profundo en asuntos relacionados con empresas familiares y comenzó a estudiar el tema a través de bibliografía y cursos en la materia. Esto le proporcionó las herramientas básicas para comprender mejor las complejidades de vivir, trabajar y comunicarse en dos sistemas diferentes pero entrelazados.

Durante los últimos cinco años, Alik administra propiedades en México, así como brindar consultoría a diferentes clientes en el sector inmobiliario. Desarrolla estrategias para la adquisición de diferentes tipos de activos, estructura de acuerdos y procuración de capital y deuda para proyectos específicos con diferentes socios. Estos grupos son principalmente empresas familiares.

Alik ofrece trabajos de consultoría para un importante proyecto de entretenimiento y resort en la Península de Yucatán. Este último esfuerzo ha abarcado la conceptualización del proyecto, búsqueda y aceptación de los operadores para las diferentes unidades de negocio, y actualmente se encuentra en las etapas finales de procurar el capital para la primera fase del proyecto.

Alik es un firme creyente en la educación continua. Es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM (México) y cuenta con un MBA ejecutivo de UCLA (USA) y de Adolfo Ibañez (Chile). Tiene cursos de Top Management, Empresas Familiares y bienes raíces en el ITAM. Le gustan los deportes acuáticos, de montaña y disfruta la lectura. Es multicultural, vive en la Ciudad de México y habla con fluidez inglés, francés y español.

Patrik Hayoz

Patrik ha apoyado a individuos y familias de alto patrimonio en la elaboración de soluciones relacionadas a la gestión de patrimonio por 30 años, de los cuales 25 enfocados en América Latina. Después de haber dado sus primeros pasos con el banco suizo UBS en Frankfurt y Stuttgart atendiendo a clientes basados en Alemania, se incorporó al equipo de gestión de patrimonio a cargo de clientes mexicanos con UBS en Zúrich. Su facilidad y pasión para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio lo llevaron a tomar la posición de Representante en la oficina de Representación de UBS en Lima a cargo de Perú y Bolivia. Gracias a su participación determinante en la marcha exitosa de las operaciones en Lima, accedió a la posición de Representante Senior y Director Ejecutivo a cargo de la Oficina de Representación, la cual llegó a ser una referencia para UBS dentro de América Latina en cuanto a la metodología y dedicación para el crecimiento constante de sus operaciones. Con el fin de replicar el mismo modelo de éxito, Patrik fue trasladado a las oficinas de Caracas con los mismos cargo y posición. Después de ello, fue llamado a integrar el equipo de UBS en la Ciudad de México para participar en el proyecto de apertura de UBS Bank México, una institución de banca múltiple dedicada al mercado local (on-shore). Después de unos años como miembro de la gerencia de Royal Bank of Canada en Ginebra, Suiza, Patrik regresó al Perú para liderar un equipo de banqueros en la gestión de patrimonio del Banco de Crédito del Perú, el mayor banco peruano.

Durante estos años pasados atendiendo a familias de alto patrimonio, Patrik ha desarrollado un profundo entendimiento del rol de una serie de padrones que gobiernan las relaciones entre los miembros de una familia, el cual tiene una importancia significativa en varios aspectos relacionados con la gobernabilidad familiar, la sucesión, el proceso de toma de decisión y conflictos.

Patrik es también fundador de LIOMSA Advisers S.A.C., una compañía basada en Lima/PERU dedicada a la consultoría a familias empresarias y familias con alto patrimonio en estrecha colaboración con “The Strategy Group Inc.”. La asesoría patrimonial también hace parte de su área de especialidad.

De nacionalidad suiza y con domicilio en Lima, Patrik es de idioma materno francés y es fluyente en español, alemán e inglés. Es licenciado en administración de empresas de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, Suiza, y tiene una maestría en “organizational and business psychology” de la Universidad de Liverpool, Reino Unido. Atendió el programa ejecutivo del Darden Business School, Universidad de Virginia/EE. UU., y cuenta con una certificación en inversión del banco suizo UBS y de la Bolsa Mexicana de Valores. También, tiene una certificación en asesoría a familias empresarias y en gobernabilidad familiar de STEP. Es miembro de STEP y del Family Firm Institute.