Abriendo las puertas al éxito y a la estabilidad
“The Strategy Group Inc.” se enfoca en una participación activa en vez de únicamente en lo académico o teórico, una perspectiva que nació de su experiencia en la alta gerencia y a través de cargos como administrador ajeno a la familia en empresas de propiedad familiar. Utilizamos tácticas de negocios potenciadas con métodos que derivan de la psicología y de la teoría de sistemas familiares. Las tareas que nos confían son altamente confidenciales y personales; implican conversaciones profundas y una evaluación de la dinámica familiar, corporativa y organizacional.
“The Strategy Group Inc.” fomenta un ambiente de trabajo caracterizado por la confianza y la transparencia. Como tal, la confidencialidad y la discreción son fundamentales. También, entendemos que su familia, su oficina unifamiliar y las empresas de su propiedad son únicas y tienen sus propias características y estilos de comunicación. Alan Heath, el fundador y Director General de “The Strategy Group Inc.”, lleva más de 30 años de experiencia trabajando con empresas familiares y compañías estrechamente controladas. Los conocimientos y la metodología de “The Strategy Group Inc.” no se aplican de manera estándar, sino que se amoldan a las necesidades de su familia. En nuestro rol de facilitador, involucramos a la familia en la creación de procesos hechos a la medida, nos concentramos en la implementación y nos aseguramos de su buen cumplimiento.
Con el tiempo, “The Strategy Group Inc.” ha llegado a especializarse en varias áreas clave de la asesoría a familias empresarias incluyendo a las empresas de su propiedad, oficinas unifamiliares y fundaciones familiares. Nuestras áreas de especialización son: Gobernabilidad corporativa y familiar, planificación de sucesión y transición, integración de la siguiente generación, cambio de titularidad, administración del patrimonio familiar, mediación en conflictos y capacitación para propietarios y beneficiarios en cuanto a sus roles, derechos y responsabilidades. Creemos que, para ser exitosa a largo plazo, una familia empresaria tiene que contar con propietarios y herederos adecuadamente capacitados y debidamente informados.
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“Alan ha sido una gran ayuda para comprender mejor las preocupaciones más profundas de las familias con las que trabajamos y un gran contribuyente a la creación de relaciones más estrechas con ellos”, Alan es también un profesional en la Gestión de Patrimonio en diversos países de América del Sur.
— South American wealth management professional
Gobernabilidad Familiar, incluyendo el protocolo familiar, el consejo de familia y la asamblea familiar
“The Strategy Group Inc.” ayuda a familias a desarrollar declaraciones de propósitos, visión, y misión, y herramientas para la conservación de la historia y del legado familiar. También, las acompaña con programas de capacitación en áreas como la filantropía, la administración del patrimonio familiar, y la creación de riqueza. Como parte del proceso de gobernabilidad, consideramos el posicionamiento estratégico de las familias, incluyendo la alineación adecuada entre el negocio, la familia, los propietarios y los planes para el patrimonio familiar.
Gobernabilidad Corporativa
“The Strategy Group Inc.” acompaña a empresas familiares a adoptar mejores prácticas integrando a directores externos e independientes. También, ayuda a definir el papel del consejo de administración/directorio y facilita su capacitación y su evaluación. Creamos consejos de administración/directorios nuevos, incluyendo la búsqueda de sus miembros, y profesionalizamos los consejos existentes. Nos aseguramos de que la gobernabilidad familiar y corporativa se complementen mutuamente, sin traslaparse, y que sus metas sean consistentes. Incluye la definición de perfiles y descripción de puestos para que todos entiendan dónde encaja cada quién en la empresa.
Asuntos de propiedad
“The Strategy Group Inc.” ayuda a propietarios familiares/accionistas y a sus beneficiarios/herederos a familiarizarse con sus roles, derechos, y responsabilidades. También trabajamos en estrecha colaboración con las familias y sus asesores para crear la liquidez necesaria, así como desarrollar e implementar vehículos de salida adecuados, tales como acuerdos de accionistas, contratos de compraventa y mercados de capitales internos. Cada vez más, en nuestra práctica internacional, ayudamos a nuestros clientes con los desafíos vinculados a las ciudadanías y residencias múltiples.
Transición y sucesión
“The Strategy Group Inc.” trabaja con empresas familiares, “Family Offices”, fundaciones familiares y con las mismas familias para facilitar la transición y sucesión de una generación a la siguiente – al preparar y enseñar a quienes dejan el cargo y a quienes lo toman. Por ejemplo, en una transferencia generacional de familia, apoyamos a los miembros de familia para identificar las estructuras apropiadas que facilitan e institucionalizan la transición; también, nos aseguramos de que la planificación del patrimonio familiar esté en línea con los objetivos de la transición.
Servicios fiduciarios independientes y privados para fideicomisos
Alan lleva más de veinte años de experiencia en esta área (incluyendo funciones
tradicionales de fiduciario con o sin un fiduciario corporativo) ayudando a familias a gestionar asuntos como desarrollar un plan estratégico para su(s) fideicomiso(s), identificando temas familiares futuros y asegurando que éstos sean considerados en los conceptos del fideicomiso. Adicionalmente, podemos acompañar a la siguiente generación a familiarizarse con la administración de su patrimonio personal. Como un fiduciario experimentado e independiente, nuestro fundador ha asumido numerosas transiciones fiduciarias complejas y cuenta con una amplia experiencia trabajando con compañías fiduciarias privadas reguladas. La planificación sucesoria y las estructuras fiduciarias son también áreas de expertise de nuestros colaboradores.
Coaching para miembros clave de familia y de negocios
Profesionales de “The Strategy Group Inc.” cuentan con entrenamiento y experiencia en el área del coaching ejecutivo, coaching de liderazgo y coaching uno a uno con un enfoque en el rendimiento tanto individual como organizacional.
Intervención en conflictos, mediación y solución de disputas
“The Strategy Group Inc.” modera disputas entre accionistas y/o miembros de familia, ayuda a los interesados clave a desarrollar destrezas de comunicación, escuchar y facilitar la discusión para fomentar la armonía en la familia y sus empresas.
“Family Offices”
“The Strategy Group Inc.” brinda asesoría acerca de “Family Offices”, su creación, su profesionalización, su operatividad y gobernabilidad, así como las políticas y los procesos que giran alrededor del bienestar económico de la familia y de la administración del patrimonio. Para ello, nos basamos en nuestra experiencia y participación directa en este tipo de entidad.
Programas de capacitación
“The Strategy Group Inc.” tiene experiencia preparando y presentando programas en cualquiera de los temas citados y en distintos eventos y foros, incluyendo reuniones familiares privadas, grupos de familias, universidades, asociaciones profesionales y negocios que prestan servicios a empresas familiares.
Aunque entendamos y estemos familiarizados con muchos de los aspectos legales y financieros de empresas y personas naturales, no somos expertos en leyes ni asesores fiscales, y no nos consideramos expertos financieros ni en inversiones. Trabajamos de manera estrecha con cada uno de los asesores de confianza de su familia en estas áreas, y donde la familia carezca de asesores, podemos brindar acceso a una extensa red de expertos que podemos incorporar en nuestros compromisos para asegurar su ejecución adecuada.
